2022年4月，我國紡織品服裝貿(mào)易額253.1億美元，同比下降0.96%，其中出口235.9億美元，增長1.6%，進口17.2億美元，下降26.5%，貿(mào)易順差218.7億美元，增長4.8%。

1-4月，我國紡織品服裝貿(mào)易額1036.3億美元，同比增長6.6%，其中出口958.4億美元，增長8.7%，進口77.9億美元，下降13.6%，累計貿(mào)易順差880.5億美元，增長11.2%。


在嚴峻的防疫形勢下，4月紡織服裝出口雖然繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但增幅較前期迅速收窄。當月僅增長1.6%,比一季度均值縮小9.6個百分點，導(dǎo)致前4月累計增幅從一季度的11.2%縮小到8.7%。
    
進口情況更為嚴峻，年初以來進口始終處于負增長區(qū)間，且降幅逐月放大，3、4兩月均超過20%。下游產(chǎn)成品產(chǎn)能收縮、進口商品價格上漲、國內(nèi)消費不振，以及人民幣兌美元快速貶值都是進口持續(xù)下降的主要推手。



從市場結(jié)構(gòu)看，4月出口保持增長的市場主要集中在東盟、美國和歐盟，三大主力市場對整體出口實現(xiàn)增長的正向拉動作用達到5個百分點，出現(xiàn)下降的主要是日本、韓國、英國、阿聯(lián)酋等國。

RCEP國家整體下降7.4%，一帶一路沿線國家下降0.1%。三大市場中，以歐盟和美國市場更為穩(wěn)定，出口增速與上月相比變化不大。4月對美國和歐盟出口增幅僅較3月分別縮減了0.5和1.5個百分點，對東盟出口則縮減了14.2個百分點。
    
對美國出口服裝類商品數(shù)量依然保持快速增長。4月美國通脹率仍高達8.3%，持續(xù)高位運行。但無論是從中國對美出口數(shù)據(jù)，還是從美國服裝零售市場的數(shù)據(jù)看，美國的服裝市場尚未顯示出劇烈波動，依然保持攀升。當月我國對美出口紡織服裝41.2億美元，同比、環(huán)比分別增長12.2%和15.4%。其中大類商品針梭織服裝當月出口量價齊升，數(shù)量上升的幅度超過價格，出口量、價分別提升32.7%和9.8%，出口額猛增45.7%。1-4月對美累計出口紡織服裝162.8億美元，增長7.6%，其中針梭織服裝量價分別提升25.5%和9.8%。當月美國服裝服飾店零售額262億美元，創(chuàng)月度零售歷史新高，同比增長8%，環(huán)比增長0.8%。去年11月以來，美國市場對運動服類商品需求持續(xù)上升，需求量迅速放大。今年1-4月對美出口運動服（含泳裝）1.75億件，增長50%，出口單價上升9%。
    
歐盟大類商品出口單價加速上漲。在通脹壓力下，我國對歐盟服裝出口價格持續(xù)上揚。4月對歐盟紡織服裝出口保持5.9%的增長，增幅較上月僅縮減了1.5個百分點。其中大類商品針梭織服裝出口量微降3.7%，出口均價上漲23.2%。1-4月，對歐整體出口134.6億美元，增長5.9%，針梭織服裝出口量累計下降7.7%，均價上升27.6%。
    
東盟面料出口量下降致4月對東盟整體出口增速明顯放慢。作為我國紡織服裝第一大出口市場，東盟對整體出口增長起到重要作用。4月對東盟出口增長12.6%，正向拉動整體出口增長2.3個百分點。但增速較上月大幅回落13.8個百分點，回落幅度超過美國和歐盟。其中最主要的商品面料出口增速明顯放緩，當月增長18.4%，較上月回落25.5個百分點。其中出口數(shù)量是導(dǎo)致增幅放緩的主因，數(shù)量增幅回落26.4個百分點，單價增幅回落2.8個百分點。1-4月對東盟累計出口增長20.2%，其中面料增長25.2%。
    
對日本出口缺乏長期增長動力，大類商品出口量下降迅速。3月對日出口短暫的恢復(fù)跡象沒有在4月得到延續(xù)。4月出口下降17.5%，降幅較年初進一步擴大。日本占我國出口份額已不足6%，當月在我國出口單一市場中的排名被越南超過，退居第三。大類商品針梭織服裝合計出口下降19.7%，其中出口量下跌23.5%，出口均價上升4.9%。1-4月，對日累計出口下降9.8%，其中針梭織服裝出口量下降11%，出口單價上升6.9%。
    
對俄羅斯出口持續(xù)、大幅下降。2019-2021年間，我國對俄出口一直呈下降態(tài)勢，年均降幅近10%。2022年以來受俄烏沖突影響，降勢更猛。1-4月累計下降21.4%，其中4月下降29.2%，紡織品和服裝各降28.6%和29.7%。

4月，紡織品和服裝出口分別增長0.9%和2.4%，服裝對整體出口的支撐力度更大。其中大類商品紗線、面料、針梭織服裝仍保持增長，但增幅均較前期迅速回落，家紡產(chǎn)品下降。
    
當月大類商品出口增長均由價格上漲拉動，出口數(shù)量全部下降，家紡產(chǎn)品量、價雙跌。相較而言，針梭織服裝出口量下降的趨勢較緩，僅微降0.5%。大類商品的出口價格雖然仍處于高位，但增速較前期放慢。
    
1-4月，紡織品和服裝出口分別增長11.1%和6.2%。大類商品紗線、面料、針梭織服裝和家紡產(chǎn)品分別增長18.4%、23.3%、16.4%和0.6%。
    

上海、江蘇受疫情影響最為嚴重，出口大面積下滑。4月，受疫情防控措施收緊影響，上海與幅射所及的長三角地區(qū)紡織服裝出口增速明顯下滑。其中主要是上海和江蘇，出口均從3月的增長轉(zhuǎn)為驟降，增幅差接近40個百分點，出口環(huán)比也分別下降19.6%和6%。二者對全國出口增速的拖累達到3個百分點。除上海和江蘇外，當月重點省市出口下降的還有廣東和福建，浙江、山東仍保持增長，為全國增長起到重要穩(wěn)定器作用，但增幅也較上月回落。1-4月，上海累計出口下降3.4%，江蘇增長8.3%，均低于全國整體水平。
    
進口方面，作為排在第一位和第三位的進口省市，上海和江蘇4月進口分別下降29.2%和19.7%，對全國進口增長形成12.4個百分點的拖累。


從前四個月的情況看，紡織服裝進口更弱于出口，量跌價升、量、價背離趨勢突出。受上游原輔料價格飆升和下游需求收縮的影響，1-4各月進口均出現(xiàn)下滑，且降幅逐月、迅速擴大，3、4月下降幅度分別達到20.7%和26.5%，比1-2月（累計）擴大了20-25個百分點。4月，重點進口商品紗線、面料和針梭織服裝的進口量分別下降44.5%、19.8%和36.4%，降幅較3月份進一步放大。進口均價分別上漲21.7%、5.8%和19.9%，漲幅較前期略有緩和。1-4月，大類商品紗線、面料、針梭織服裝的進口量分別下降34.4%、11.5%和25.5%，進口均價分別上升24%、9.1%和23.9%。


4月棉花進口量較一季度縮減，當月進口17.4萬噸，同比下降24.5%，環(huán)比下降15.5%，低于一季度20.6萬噸的均值。進口價格仍處于上升區(qū)間，但隨著同比基數(shù)的抬升，上漲速度略有放緩，當月進口均價上漲36.1%，較一季度42.5%的漲幅有明顯回落。1-4月，棉花累計進口79.3萬噸，下降34%，進口均價上升41.2%。其他大宗紡織原料中，4月化纖和羊毛的進口量分別下降36.6%和26.4%，月度降幅達年內(nèi)新高，進口均價分別上升20.8%和7.5%，漲幅均較前期回落。
    
根據(jù)中國棉花協(xié)會發(fā)布的信息，4月，受疫情影響，物流受阻，運輸不暢，紡織企業(yè)開機率不足，現(xiàn)貨交易平淡，月底雖略有恢復(fù)，但新增訂單較少，企業(yè)原料購買意愿較弱，商業(yè)庫存下降緩慢，國內(nèi)棉價呈弱勢運行走勢。國際大宗商品價格上漲、美元走強、印度免除進口棉關(guān)稅、美國棉區(qū)干旱持續(xù)等多因素致國際棉價強勢上漲，再次漲至近11年新高，漲幅高于國內(nèi)，內(nèi)外棉價倒掛持續(xù)擴大。



重點紡織服裝貿(mào)易省市疫情反復(fù)致4月出口增速回落，數(shù)據(jù)顯示外貿(mào)、生產(chǎn)及消費下行壓力突出。

上海是我國重要的紡織服裝制造、出口基地，也是主要的設(shè)計研發(fā)孵化地，產(chǎn)業(yè)鏈條輻射到整個長三角地區(qū)。

2021年長三角三省一市占全國紡織服裝出口的一半以上，地位舉足輕重。3月下旬到4月，受疫情影響，物流、人員活動受阻，港口出貨速度減慢的不利影響集中顯現(xiàn)。4月底時，全國整車貨運流量指數(shù)較3月初下降18%，上海下降83.4%。

由供應(yīng)鏈受阻、物流不暢引發(fā)的交貨延遲也在一定程度上導(dǎo)致進口商將訂單轉(zhuǎn)移至其他國家。
    
此輪疫情反復(fù)，是自2020年疫情突發(fā)后涉及面最廣、防控措施最嚴的一次，對企業(yè)生產(chǎn)和內(nèi)銷造成的影響最嚴重。從統(tǒng)計局發(fā)布的4月工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)可以看出，當月紡織業(yè)增加值、服裝服飾業(yè)增加值、紗、布產(chǎn)量同比均為負值，其中紡織業(yè)增加值下降6.3%，服裝服飾業(yè)下降0.3%，均低于去年各月的平均水平，但仍好于2020年疫情初發(fā)期。

制造業(yè)和出口方面，企業(yè)主要面臨三大困難：一是訂單減少。采購商受中國疫情及由此帶來的關(guān)聯(lián)影響對中國產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生不信任，出現(xiàn)訂單加速外移情況。二是嚴格的防控措施使上下游供應(yīng)鏈被阻斷，物流、出貨不暢，企業(yè)資金流緊張。三是高漲的原材料價格和物流價格導(dǎo)致利潤下降。

針對以上問題，國家頻頻出臺對應(yīng)措施，財政層面推出了減稅降費政策，貨幣層面推出了人民幣、外匯雙降準等手段遏制經(jīng)濟下行趨勢。但為防止出現(xiàn)滯脹風險，保持經(jīng)濟在合理有效范圍內(nèi)運行，財政和央行均尚未動用“重武器”，以保證政策留有較大的調(diào)度空間應(yīng)對之后更多的不確定性。針對外貿(mào)行業(yè)短期內(nèi)的困難和問題，企業(yè)和中介組織集體呼吁政府首先改善當下物流阻斷的局面，盡快恢復(fù)供應(yīng)鏈穩(wěn)定暢通,在做好防護措施的前提下提高企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)率；同時加大金融機構(gòu)和信保的幫扶力度，從資金面上提供最實際的支持，以解燃眉之急。
    
目前紡織服裝出口面臨的問題多是由疫情突然加劇造成的，應(yīng)是短期的、暫時性的。只要疫情緩解，物流阻塞和復(fù)工的問題就會得到改善。訂單加速外移也多屬應(yīng)激反應(yīng)，具局部和短期特征，在形勢平穩(wěn)后外移的速度會回歸均值，高附加值的產(chǎn)品訂單仍會留在國內(nèi)。原材料、大宗商品價格高企預(yù)料會持續(xù)一段時間，但隨著紡織下游庫存增加、需求減少，價格漲到高點后必然回落，不會長漲不跌。國家統(tǒng)計局公布的紡織原料類購進價格指數(shù)已經(jīng)連續(xù)四個月收縮，4月海運價格也開始見頂回落，都釋放出有助于利潤回升的積極信號。
    
目前最大不確定性是海外需求的變化，隨著美歐貨幣政策收緊、通脹高企，庫存上升，居民消費欲望和消費水平預(yù)期下降。出口價格雖處于高位，但隨著同比基數(shù)逐步升高，增速也將明顯回落。