在國內外形勢錯綜復雜、上年基數較高的情況下，2022年，我國服裝出口仍實現一定增長，但增速明顯回落。據中國海關統計，1-12月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計出口1754億美元，同比增長3.2%，增速較前11個月繼續放緩1.4個百分點。11月和12月，服裝出口分別為131.2億美元和142.9億美元，同比分別下降14.5%和10.1%，與10月份16.8%的降幅相比，下跌勢頭略有放緩。

從季度趨勢看，2022年四個季度我國服裝出口同比分別為7.4%、16.1%、6.3%和-13.9%，四季度下滑明顯，但由于前期增速較高，全年服裝出口仍取得了3.2%的增長，成績來之不易。疫情三年來，我國逆轉了2014年服裝出口達峰后逐年下滑的局面，且出口規模比疫情前的2019年累計增長20%左右，充分體現了疫情暴發以來在全球供應鏈受到沖擊、市場供需失衡的情況下，中國服裝業韌性大、潛力足、競爭力強的特點。

展望后勢，在國際需求疲軟、海外低成本競爭、貿易摩擦加劇、供應鏈“去中國化”的多重壓力下，我國服裝出口行業將面臨更嚴峻挑戰。


價格拉動出口增長，針織表現弱于梭織

2022年1-11月，針織服裝出口722.9億美元，同比增長6.3%，出口數量198.3億件，同比微降0.7%，出口價格同比增長7.4%。梭織服裝出口679.7億美元，同比增長11%，出口數量117.5億件，同比下降2.7%，出口價格大幅增長14%。衣著附件出口152.6億美元，同比增長13.8%。

11月當月，各大類服裝出口均出現下降。針織服裝出口大幅下降18.1%，梭織服裝出口下降10.5%，衣著附件出口下降4.5%。受“涉疆法案”影響，11月棉制針織和梭織服裝出口分別下降28.8%和23.1%，其中對美國出口棉制針織和梭織服裝分別下降35.1%和30.1%。

通勤、運動、戶外類服裝出口較快增長

通勤、運動、戶外、防寒類服裝出口保持較快增長。1-11月，襯衫、大衣/防寒服、圍巾/領帶/手帕出口分別增長29.9%、22%和22.1%。運動服、連衣裙、T恤衫、毛衫、襪類、手套出口增幅超過或接近10%。西服/便服套裝、褲類、胸衣出口增幅低于5%。內衣/睡衣和嬰兒服裝出口微降。

11月當月，除襯衫、運動服和圍巾/領帶/手帕出口分別增長5.1%、1.9%和18.4%外，其他品類出口均下降。西服/便服套裝、內衣/睡衣出口下降20%以上，大衣/防寒服、連衣裙、毛衫、褲類、胸衣、嬰兒服裝出口下降10%以上。

對美國出口下降

對東盟、拉美、中亞出口增勢較好

1-11月，我對美國出口357億美元，同比下降1.1%，對歐盟、東盟、日本服裝出口分別為311.2億美元、149.8億美元和136.1億美元，同比分別增長6.7%、25.1%和0.2%。在RCEP生效實施的利好作用下，東盟市場顯示出巨大發展潛力。

從主要出口區域市場來看，1-11月，對拉丁美洲出口大幅增長20.3%，對非洲出口下降11%，對“一帶一路”沿線國家出口增長14%，對RCEP成員國出口增長10.9%。從主要單一國別市場來看，對吉爾吉斯斯坦出口大增79.2%、對韓國和澳大利亞出口分別增長3.7%和16.2%；對英國、俄羅斯和加拿大出口分別下降9.9%、18.5%和15.9%。

11月當月，對主要市場出口均出現下降。對美國出口下降19.4%，已連續四個月下降，但較上月35.6%的降幅有所放緩。對歐盟出口下降18.7%，連續三個月下降，較上月33%的降幅有所放緩。對東盟出口首度下降5.4%。對日本出口也轉升為降，下降16.8%。

浙江、新疆出口逆勢增長

廣東、福建出口下降

1-11月，浙江省服裝出口325.1億美元，同比增長15.6%，超全國出口平均增速11個百分點，占全國服裝出口份額達20.2%。廣東居第二位，出口下降7.6%。江蘇、山東、福建分列第三至五位，同比分別為1.1%、7%、-9.3%。新疆出口大增74.9%，超越上海居第六位。江西、湖南、四川等中西部地區出口增勢迅猛，同比分別增長25.2%、41.8%和22.9%。

11月當月，前五大出口地區均出現下降。浙江、廣東、江蘇、山東、福建出口分別下降0.9%、15.5%、25.2%、13.6%和27.5%。部分中西部省市仍保持較快增長，新疆、廣西出口同比大增18.7%和56.5%。

在北美市場份額明顯下滑

在歐盟、日本份額基本平穩

1-10月，中國占美國、歐盟、日本、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進口市場份額分別為23.6%、30.5%、55.3%、26.5%、31.9%、32.9%和61.5%，其中在美國、歐盟、日本、加拿大市場份額同比分別減少4.5、0.3、0.9和4.2個百分點，在英國、韓國、澳大利亞份額同比分別增加4.2、0.1和0.9個百分點。
主要市場進口保持增長

2022年1-10月，國際主要市場中，美國、歐盟、日本、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進口均實現增長，同比分別增長14.2%、17.2%、2%、16.8%、15.7%、19.7%和11%。

由于歐元、日元兌美元大幅貶值，導致以美元計歐盟和日本進口增幅收窄。1-10月，歐盟服裝進口以歐元計增長32.9%，遠高于以美元計17.2%的增幅。日本服裝進口以美元計僅增長2%，但以日元計則大幅增長22.7%。

東南亞和南亞國家出口猛增

2022年，越南、孟加拉等主要服裝出口國產能迅速恢復并擴大，出口呈現快速增長態勢。1-10月，全球主要市場自越南進口服裝331.7億美元，同比增長26.3%，美國、歐盟、日本、韓國自越南進口分別增長30.5%、24.8%、12.1%和19.1%。全球主要市場自孟加拉國進口服裝392億美元，同比大增41.1%，歐盟、美國、英國自孟加拉進口同比分別增長41.9%、48.2%和53.4%。

1-10月，越南、孟加拉國、印尼、印度在美國市場份額同比分別增加2.1、2、1.1和1.1個百分點，孟加拉國在歐盟市場份額同比增加3.7個百分點，越南在日本市場份額增加1.4個百分點。
全球經濟衰退可能性增大

國際貨幣基金組織1月初表示，今年世界主要經濟體前景均不樂觀，三分之一的世界經濟體和一半的歐盟經濟體將處于衰退狀態。1月10日，世界銀行公布最新一期《全球經濟展望》報告，將2023年全球經濟增長預期從2022年6月份的增長3.0%下調至增長1.7%，為近30年來第三低增速，僅高于發生全球衰退的2009年和2020年。2023年發達經濟體經濟增長將從2022年的2.5%降至0.5%，中國以外的新興市場和發展中經濟體經濟增長將從2022年的3.8%降至2.7%。

外需明顯降溫，去庫存壓力持續

通脹對消費抑制作用明顯。美國12月通脹回落至6.5%，為連續第6個月下降，歐元區12月通脹為9.2%，自8月份以來首次回到個位數。美歐通脹雖觸頂回落、有所放緩，但仍將在高位盤整較長時間。高利率和通脹飆升令美國家庭債務大幅增加，美聯儲數據顯示，2022年第三季度美國家庭債務激增3510億美元，為2007年以來最大增幅。疫情期間美國消費者從財政刺激中獲得了1.5萬億美元的超額儲蓄，預計超額儲蓄將于2023年年中耗盡，屆時消費將受到較大沖擊。歐盟方面，能源危機導致生產生活成本大幅上升，近幾個月歐元區能源和食品等價格仍然持續上漲，導致消費持續性低迷。10月份歐盟零售額環比下降1.7%，與去年同期相比下降2.4%%。日本總務省1月10日公布的2022年11月家庭收支調查結果也顯示，兩人以上家庭每戶月均消費支出實際比上年同期減少1.2%，6個月來首次減少。11月日本實際工資同比下降3.8%，為連續8個月下滑，核心通脹也觸及40年高點，給消費帶來更多壓力。

服裝零售趨緩。11月美國服裝服飾商店零售額263.5億美元，比上月下降0.2%，僅比去年同期增長0.7%，為年內增速最慢。前10月，日本紡織服裝零售額累計6.9萬億日元，同比增長2.5%，較疫情前同期仍下降22%。德國零售協會表示，因為俄烏沖突及其帶來的經濟后果，消費者和零售商存在很大不確定性，預計2023年銷售不會馬上恢復。

庫存調整將持續。10月，美國服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.15，庫存增長趨勢趨緩，庫存水平比2022年最高點下降3.6%，但同比仍高出18%。

近兩月進口急劇放緩。美國服裝進口繼2022年前三季度高速增長16.6%之后，10月和11月連續下降4.7%和17.3%；歐盟前10月累計服裝進口累計增長17.1%，但11月下降12.6%；日本11月進口也下降2.4%。

近期海外供應國出口大幅放緩

2022年11月，美國自越南進口服裝出現罕見下降，同比減少4.3%。同期，美國和歐盟從孟加拉國進口服裝也分別下降9.8%和3.5%。繼中國之后，國際市場需求下滑也波及到成本相對較低的國家。2022年前三季度，中國對東盟出口面料同比增長22%，而10月增長為0，11月下降11%，從另一側面預示今年一季度東盟后續服裝訂單將進入下行通道。

價格對出口金額的拉動作用將進一步弱化

2022年12月，中國出口集裝箱運價平均指數為1358.63，較1月最高點下降61.3%，極大緩解了運費成本壓力。預計2023年運價將進一步向疫情前水平回歸。2022年底棉花價格同比下降35.5%，棉紗價格下降19.6%，滌綸長絲和短纖價格同比在±3%內波動。隨著中國經濟基本面的好轉和國內消費的啟動，2023年原材料價格將止跌反彈。2022年，人民幣兌美元匯率累計貶值8.32%，創1994年以來最大年度跌幅。新的一年，人民幣匯率有望步入升值通道，對出口競爭力和利潤產生負面影響。

“去中國化”趨勢是未來主要不確定因素

美西方國家“友岸外包”、“脫鉤斷鏈”趨勢愈演愈烈。2022年6月實施的“涉疆法案”嚴重打擊美國采購商從中國進口意愿，不僅對棉制產品的采購戰略進行大幅調整，其他產品對美出口也受到一定影響。據美國時尚產業協會2022年7月發布的報告，80%的美國企業計劃在未來兩年繼續減少從中國的采購，2021年這一比例為63%。86%的美國企業計劃減少從中國采購棉制服裝，45%的美國企業計劃減少從中國采購非棉制服裝。與美方限制措施相呼應，2022年6月9日，歐洲議會高票通過《反強迫勞動海關措施決議》。9月14日，歐盟委員會公布《歐盟市場禁止強迫勞動產品條例》草案。2023年1月1日，德國正式實施《供應鏈企業盡職調查法案》。近期，美國海關和邊境保護局又援引《通過制裁打擊美國對手法》，將以“涉及朝鮮勞工”為由自2023年3月14日起在入境口岸扣押三家中國企業商品。

產業轉移趨勢明顯，需加快轉型升級

目前海外供應鏈無論在產能規模、產品結構還是產業鏈完整程度上，短期內暫無法對中國形成根本性挑戰。其產品高度集中于服裝、家紡等終端消費品，從規模或結構上達到或超越中國仍需一個過程。周邊國家對中國產紡織原材料、尤其是化纖產品依賴程度較高。越南、孟加拉國等國紡織原材料的60%以上從中國進口。應充分把握周邊國家對我依存度仍然較高的時機，利用RCEP機遇，合理布局產業和貿易，加快轉型升級，盡可能避免產業轉移過快帶來的負面影響。

我國服裝出口行業仍具有較強內生競爭力

一是中國擁有完備的紡織服裝產業鏈和高效的供應鏈。二是中國具有軟硬件綜合優勢，一定程度上抵消了勞動力成本劣勢。三是外貿新業態發展動能足。跨境電商等新業態對快速反應和柔性生產要求較高，近幾年正是依托中國靈活高效且數字化程度較高的制造業基礎才得以迅猛發展。而東南亞國家的產能集中在大批量、基本款產品，目前還難以承擔“小快靈”的貿易模式。四是RCEP的實施，有助于中國和東盟這兩個全球最大紡織服裝生產中心進一步整合，實現RCEP區域內大循環，完成從“RCEP制造”到“RCEP消費”到“RCEP品牌”的發展和飛躍。五是中國的超大單一市場規模為行業產能和發展空間提供了源源不斷的發展動力。

2023年，外部環境更加復雜嚴峻，不確定不穩定因素增多，外需不足成為突出挑戰，歷史高基數影響繼續顯現，服裝外貿運行將進一步承壓，上半年尤其是一季度出口下行壓力較大，預計將延續甚至加劇2022年四季度負增長態勢（2022Q4服裝出口同比下降13.9%）。同時也應看到，經過幾十年的發展，我國在全球紡織服裝供應鏈中已具備明顯競爭優勢，在亞洲供應鏈中更處于核心地位，尤其是中國經濟在2023年將實現整體好轉，為穩外貿提供有力支撐。今后一方面要力促高附加值產品的國際市場份額穩中有升，另一方面也要避免中低端產品的國際份額快速下滑。在保持出口規模基本穩定的基礎上，加快行業轉型升級，挖掘貿易創新增長點，提升綜合競爭力，實現服裝外貿出口的高質量發展。