拉丁美洲，為美國以南的美洲地區(qū)，包括中美洲、西印度群島和南美洲，含巴西、智利、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、秘魯?shù)葒遥側丝诩s6.5億人。拉美地域遼闊，礦產(chǎn)、水利、農(nóng)業(yè)等資源豐富，大多數(shù)國家經(jīng)濟結構單一，工業(yè)體系并不完善，縫制機械等專業(yè)設備基本依靠從亞歐進口。2022年拉美經(jīng)濟復蘇帶動市場對縫制機械產(chǎn)品需求的快速增長，拉美市場超越歐洲，成為我國當前僅次于亞洲的第二大縫制機械產(chǎn)品銷售市場。

聚焦拉美：2022年僅次于亞洲的縫機“大市場”

從近年海關公布的出口數(shù)據(jù)來看，自2018年至今，我國對拉美市場縫制機械產(chǎn)品出口總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢（2019年因當?shù)卣謩邮帯⒔?jīng)濟下滑影響我國對其出口出現(xiàn)負增長）。2021年，我國對拉美市場縫制機械產(chǎn)品出口總額達近3億美元，同比增長41.54%。2022年截止至10月底，我國累計出口拉美市場縫制機械產(chǎn)品2.86億美元，同比增長25.27%，延續(xù)上年高速增長，但增幅相對減緩；前10月我國對拉美市場份額占行業(yè)出口總份額的9.81%，比重較上年同期增長0.76個百分點，拉美市場趕超歐洲，成為我國當期僅次于亞洲的第二大縫機銷售市場。

而從日本海關最新公布的出口數(shù)據(jù)來看，2022年截止至10月底，日本本土累計出口拉美市場縫紉機產(chǎn)品518萬美元（不含中國大陸、越南等產(chǎn)區(qū)日資產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)），同比增長30.59%。

探本溯源：“經(jīng)濟復蘇”與“近岸優(yōu)勢”拉動市場需求增長

拉美地區(qū)，氣候宜人，棉、麻、皮革等紡織服裝、制鞋原料資源豐富，是世界主要的紡織服裝、制鞋產(chǎn)區(qū)之一，其中巴西、墨西哥等國均是世界制衣制鞋生產(chǎn)大國，其產(chǎn)品在滿足國內(nèi)需求的同時也出口至美國、歐洲等市場。據(jù)有關報道，巴西有紡織服裝加工企業(yè)2.6萬家，從業(yè)人數(shù)達到170萬；制鞋行業(yè)直接就業(yè)人數(shù)超過30.6萬人；墨西哥方面，服裝是其經(jīng)濟命脈之一，目前墨西哥約22000家服裝工廠，工人總數(shù)突破40萬名…… 然而，在拉美地區(qū)，如此規(guī)模的制衣制鞋產(chǎn)業(yè)之外，卻沒有與其配套的成規(guī)模的縫制機械制造體系，目前拉美市場縫制設備的來源絕大多數(shù)依然依靠進口。

回顧此輪拉美縫制需求快速增長的主要因素，應是源自于拉美經(jīng)濟復蘇與對美近岸優(yōu)勢的雙重拉動。

拉美地區(qū)，人口6.5億人，本土服裝、鞋帽等消費需求龐大。其最大城市巴西，每年紡織服裝市場的銷售規(guī)模大概為650億美元，約占整個南美洲的1/3；巴西年人均消費近300美元，是我國紡織服裝人均消費的5倍；目前巴西人均消費紡織服裝的數(shù)量是11.8公斤，國內(nèi)生產(chǎn)可以滿足的量是8.9公斤，不足部分全部需要進口補足；此前巴西經(jīng)濟衰退抑制了部分行業(yè)的發(fā)展，但巴西本國紡織品消費量并沒有減少。而阿根廷、墨西哥、哥倫比亞、秘魯?shù)葒b消費潛力亦不容小覷。2022年拉美逐步“帶疫解封”，就業(yè)大致恢復到疫前水平，被疫情抑制的前期需求逐步釋放。同期，美國實施“近岸外包”“、近岸投資”等產(chǎn)業(yè)政策給拉美市場帶來短期利好，全球?qū)劳顿Y出現(xiàn)新高潮，阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞等國的外資流入量甚至達到了近十年來的同期最高水平。今年以來，國際貨幣基金組織IMF已經(jīng)多次上調(diào)對拉美地區(qū)2022年的增長預期，從4月的2.5%上調(diào)至7月的3%，10月又進一步上調(diào)至3.5%，超過全球平均水平。經(jīng)濟的強勁復蘇有利的拉動拉美市場服裝鞋帽等商品需求的增長，進而帶動縫制設備需求的快速增長。

另一方面，鑒于當前世界經(jīng)濟形勢，國際離岸供應鏈受到極大影響，國際航運運力緊張，成本居高難下，全球大宗商品價格持續(xù)處于高位。與亞洲等市場相比，拉美市場，尤其是墨西哥、巴西等地區(qū)與美國距離更近，近岸優(yōu)勢明顯：其一，可以大幅縮短物流時間，節(jié)約物流成本；其二，可以快速反饋市場需求，并根據(jù)市場變化做出相應調(diào)整；其三，可以規(guī)避貿(mào)易壁壘；其四，美國自身發(fā)展戰(zhàn)略所需，實施“近岸外包”“、近岸投資”等產(chǎn)業(yè)政策給拉

美市場帶來短期利好。鑒于以上幾點，近兩年來拉美市場尤其是墨西哥、巴西等市場對美國服裝、鞋帽出口呈現(xiàn)明顯增長態(tài)勢。據(jù)相關媒體報道，2021年墨西哥出口到美國的服裝產(chǎn)品增長了22%，鞋類產(chǎn)品增長了55%；今年前8月，巴西向美國出口鞋類產(chǎn)品1435萬雙，出口額達2.463億美元，同比分別增長了57.2%和84.6%……

正是在這樣的內(nèi)外雙重市場拉動下，拉美縫制需求快速增長。


細分產(chǎn)品方面，從最新公布的海關數(shù)據(jù)來看，當前我國對拉美市場縫制機械產(chǎn)品出口仍以工業(yè)縫紉機產(chǎn)品為主，其產(chǎn)品出口額約占我國對拉美市場縫制機械產(chǎn)品出口總額的六成以上。

截止到10月底，我國對拉美市場各大類工業(yè)縫制機械產(chǎn)品出口額整體呈現(xiàn)兩位數(shù)增長態(tài)勢。其中，出口拉美市場工業(yè)縫紉機54萬臺，同比下降15.09%，出口額1.81億美元，同比增長27.31%，出口均價338美元/臺，均價同比增長49.94%，工業(yè)縫紉機出口額占我國對拉美市場縫制機械產(chǎn)品出口總額的63%。其中出口自動類工業(yè)縫紉機31萬臺，占工業(yè)縫紉機出口總量的57%，出口額1.23億美元，占工業(yè)縫紉機出口總額的68%，出口量值同比分別增長6.46%和24.99%，出口均價401.33美元/臺，同比增長17.41%。尤其值得注意的是，近年來拉美市場對于提升生產(chǎn)效率的各類自動縫制設備關注度較高，2022年我國對其自動繃縫及特種自動縫紉機設備出口呈現(xiàn)明顯增長，其出口量值同比均在兩位數(shù)以上。出口市場以巴西、阿根廷、墨西哥、秘魯、哥倫比亞等地區(qū)為主。前10月，我國對阿根廷、洪都拉斯、委內(nèi)瑞拉等市場工業(yè)縫紉機出口量值同比均實現(xiàn)了翻倍增長。

此外，近年來，我國對拉美市場刺繡機出口亦呈現(xiàn)出明顯增長態(tài)勢。拉美地區(qū)人們的穿著較為時尚艷麗，喜歡在服裝上添加各類刺繡、印花等裝飾物，且愛戴帽，但當?shù)貨]有電腦繡花機生產(chǎn)企業(yè)，繡花機采購純粹依賴進口，帽繡機和晶片繡之類的機型在當?shù)仡H受歡迎。前10月，我國對拉美市場出口繡花機6538臺，出口額2690萬美元，同比分別增長127.80%和69.69%。出口市場以墨西哥、秘魯、哥倫比亞、危地馬拉等地區(qū)為主，其中對墨西哥市場出口量高達1022臺，出口額727萬美元，同比分別增長73.81%和30.31%；出口秘魯642臺，出口額412萬美元，同比分別增長172.03%和150.35%；而對哥倫比亞市場出口以單頭刺繡機為主，前10月出口量達2922臺，出口額374萬美元，同比分別增長422.72%和132.04%。



細分市場方面，拉美市場縫制機械進口主要集中在巴西、阿根廷、墨西哥、秘魯、哥倫比亞等幾大市場，據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年該五大市場累計進口縫紉機及零部件產(chǎn)品3.78億美元，同比增長41.15%，其中拉美墨西哥、巴西兩大市場年進口額超1.3億美元。中國已是是拉美各國最大的縫制機械進口市場，除墨西哥市場外，各國自中國進口的縫制機械產(chǎn)品金額比重均達50%以上。

另據(jù)最新海關數(shù)據(jù)顯示：2022年前10月，我國對巴西、阿根廷、墨西哥、秘魯、哥倫比亞五大市場出口約占我國對拉美市場出口總額的76%，其中僅對巴西出口就約占我國對拉美市場出口總額的28%。而從出口增幅來看，除智利等個別市場呈現(xiàn)負增長外，我國對拉美各主區(qū)域市場縫制機械產(chǎn)品出口均呈現(xiàn)不同程度增長，其中阿根廷、洪都拉斯、巴拿馬、委內(nèi)瑞拉等市場出口額更呈現(xiàn)范圍增長。



具體細分到市場：

巴西：巴西是拉美最大的經(jīng)濟體，全球主要紡織品服裝、鞋帽生產(chǎn)國之一，是粗斜紋布和針織面料的生產(chǎn)大國，也是我國出口拉美最大的區(qū)域市場。巴西紡織服裝行業(yè)產(chǎn)品比較齊全，近年來運動服飾占比逐年增長，行業(yè)總體工業(yè)自動化水平不斷提高。2022年巴西政府多次通過減稅和擴大進口來刺激經(jīng)濟增長，年內(nèi)其工業(yè)產(chǎn)品稅減稅幅度高達35%。前10月，我國出口巴西縫制機械產(chǎn)品金額達8087萬美元，同比增長6.29%，出口產(chǎn)品主要為自動類工業(yè)縫紉機。此外，2022年我國對巴西繡花機出口增勢迅猛，量值同比均已翻倍。

墨西哥：墨西哥亦是縫制機械需求較大的市場之一，其年需求量可與巴西市場媲美。紡織服裝業(yè)是其傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，在墨西哥國民經(jīng)濟中居于重要地位，其紡織服裝產(chǎn)品比較齊全，其中，牛仔服裝、針織品、T恤衫、內(nèi)衣和襪子等產(chǎn)品暢銷美國市場。前10月，我國出口墨西哥縫制機械產(chǎn)品金額4418萬美元，同比增長25.20%，出口產(chǎn)品主要為自動類工業(yè)縫紉機、以及繡花機。墨西哥是我國當前繡花機出口拉美地區(qū)中最大的區(qū)域市場。

此外，值得注意的是：墨西哥每年還從日本、越南、德國、美國、捷克、印度、意大利等市場進口大量的縫紉機產(chǎn)品。據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，僅2021年墨西哥就行從日本進口縫紉機產(chǎn)品3338萬美元；從越南進口1773萬美元，從德國進口1106萬美；從美國進口1042萬美元，而同期墨西哥從中國進口縫紉機產(chǎn)品3855萬美元，略高于從日本進口份額。

阿根廷：相較于產(chǎn)業(yè)體系完整，規(guī)模較大的巴西、墨西哥制衣制鞋產(chǎn)業(yè)，阿根廷相關行業(yè)無論是從規(guī)模，還是從產(chǎn)業(yè)鏈完整程度上都無法相提并論，其成衣業(yè)制造以中小企業(yè)為主，且遭遇數(shù)年經(jīng)濟危機，行業(yè)發(fā)展舉步維艱。2022年阿根廷對國內(nèi)服裝、制鞋和紡織工業(yè)實行系列稅收減免措施：包含免征資產(chǎn)稅、用員工社會福利方面的投資來抵免其應繳納的增值稅、免除地方政府征收的生產(chǎn)和銷售稅等，促進行業(yè)發(fā)展，帶來縫制機械產(chǎn)品市場新需求。前10月，我國出口阿根廷縫制機械產(chǎn)品金額3559萬美元，同比增長152.67%，出口產(chǎn)品主要為各類自動、非自動工業(yè)縫紉機產(chǎn)品，出口量值增幅實現(xiàn)了翻倍增長。

秘魯：服裝是秘魯出口規(guī)模最大的品類，大部分出口到美洲市場。由于秘魯本土出色的紡織工藝，許多跨國品牌都會在該地設廠。2022年秘魯紡織服裝制造業(yè)逐漸走出疫情困局，對縫制機械產(chǎn)品的需求也出現(xiàn)明顯回升。前10月，我國出口秘魯縫制機械產(chǎn)品金額2839萬美元，同比增長24.89%，出口產(chǎn)品主要為各類自動類工業(yè)縫紉機、以及繡花機產(chǎn)品。

哥倫比亞：哥倫比亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)較為完整，歷經(jīng)一體化整合之后，哥倫比亞紡織業(yè)抱團成長，走上了產(chǎn)品高品質(zhì)、品牌國際化的道路，產(chǎn)品熱銷歐美市場。前10月，我國出口哥倫比亞縫制機械產(chǎn)品金額2812萬美元，同比增長23.52%，出口產(chǎn)品主要為各類自動類工業(yè)縫紉機、以及繡花機產(chǎn)品。




縱觀拉美發(fā)展現(xiàn)狀，2022年拉美地區(qū)經(jīng)濟韌性表現(xiàn)良好, 增長勢頭明顯，增幅超全球平均水平。然，受通脹壓力、債務壓力、高利率以及俄烏沖突造成的不確定性影響，2023年拉美經(jīng)濟雖有望持續(xù)增長，但增速可能放緩。IMF10月最新預測顯示，2023年拉丁美洲和加勒比地區(qū)的經(jīng)濟增速可能會放緩至1.7%。

從行業(yè)來看，對外，拉美地區(qū)對于美國市場的近岸優(yōu)勢一直存在，紡織服裝鞋帽出口市場需求持續(xù)穩(wěn)定；對內(nèi)，持續(xù)增長的經(jīng)濟復蘇仍將為拉美制衣制鞋業(yè)提供較為穩(wěn)定的市場保障，這都讓拉美縫機市場的未來前景可期。

但我們也必須認識到，當前拉美市場經(jīng)濟復蘇依然面臨多重風險：政治上，拉美正處于新一輪大選周期，多數(shù)國家將在近三年內(nèi)完成總統(tǒng)選舉或議會選舉；經(jīng)濟上，高通脹、貨幣貶值、債務風險依然困擾拉美地區(qū)；社會上，通脹率的不斷提高必將進一步擴大拉美貧困率和赤貧率，增大區(qū)域社會風險。

此外，在與拉美貿(mào)易的過程中，還需要注意：

產(chǎn)品方面，近年來拉美市場對于提升生產(chǎn)效率的自動類產(chǎn)品比較親睞，性價比較高的產(chǎn)品在拉美更容易推廣。

貿(mào)易模式上，本土化的社交媒體視頻營銷或?qū)砀玫耐茝V效果。目前拉美互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率為56%，社交媒體平均滲透率為64%，網(wǎng)購人群超過2億人次，電商增速非常可觀。在社交媒體使用上，F(xiàn)acebook、Instagram等社交媒體和短視頻平臺營銷在這里都深受歡迎。

品質(zhì)上，一定要嚴格把控產(chǎn)品質(zhì)量，依靠高質(zhì)量的產(chǎn)品和品牌營銷，與當?shù)叵M者建立更深的誠信合作，才能真正地搶占先機。

服務上，鼓勵有條件的企業(yè)在拉美設立分支機構，通過設立分支機構，加大對市場信息的搜集調(diào)研，聯(lián)系客戶，能較好地解決貿(mào)易收匯安全及交貨期過長等問題。

機會總是留給有準備的人，希望中國縫機企業(yè)能把握商機，找準定位，發(fā)揮優(yōu)勢，讓中國制造領跑拉美市場，為中國制造贏得更多信賴。