在剛剛結束的行業大會期間，協會特邀中國服裝協會楊曉東副會長，圍繞中國服裝產業的行業現狀、發展概況進行專題介紹，從產業發展特點、未來趨勢預判等層面進行了詳細闡述，對縫制機械行業發展提出了具體建議，得到與會代表的廣泛認同和強烈反響。協會融媒體平臺根據現場錄音，將楊曉東副會長發言整理刊出，供廣大行業企業借鑒和參考。

作為緊密相關的產業鏈上下游，服裝和縫制機械行業的發展一直是相向而行的。接下來，從中國服裝產業現狀，今年前三季度行業運行情況，未來發展趨勢三個方面和大家做一下分享。

首先介紹行業整體情況，中國服裝協會參照中期經濟普查數據測算，全國服裝行業工業企業數量大約是17萬家（2020年數據，下同），服裝制造領域從業人數是826萬人，服裝總產量大約每年是712億件，推算現有縫制設備量在1,000萬臺左右；全國服裝銷售量超過400億件，國內服裝市場銷售總額是4.5萬億元。其中，線上銷售接近2萬億，專業市場接近2萬億，線上銷售額占比已經接近整個銷售的半數。

接下來，結合統計局數據，對中國服裝行業2022年前三季度運行情況進行分析。

生產層面，工業增加值在2022年1~9月份有所增長，增長了2%，規上企業完成服裝產量173億件，同比下降1.66個百分點。

銷售層面，出口整體下降明顯，1~9月份，機織服裝同比下降2.49%，針織服裝同比下降1.15%，梭織服裝產能、產量回落較大，其中羽絨、西服、襯衫平均下降11.56%，2.62%和16.08%。這個情況從模板機、充絨機等專用設備的銷量數據也可以得到驗證。從內銷上來看，1~9月份，限額以上服裝銷售零售額下降5%，降幅較大。從各季度看，三季度降幅比1~6月份收窄了三個百分點，銷售額有所回升。但可以預見，四季度特別是進入10月份以來，國內疫情多點頻發，將會對服裝銷售帶來較大影響。

值得關注的是，1~9月份，穿著類網上銷售額同比增長4.7%，三季度數據增速比1~6月份加快2.3個百分點。說明線上銷售的增長基本趨穩，與現有渠道、專業市場等渠道模式形成相互穩定的趨勢。常規線上平臺銷售量逐漸穩定，越來越多的品牌開始布局抖音、B站、小紅書等內容與直銷店直播電商。據抖音電商報告顯示，2021年抖音電商服飾和鞋包行業整體出貨量同比增長411%。當前內容和直播的線上增長非常迅速，會對服裝銷售帶來一波新的增長。

出口層面，由于海外疫情解封及通脹等原因，服裝需求加大，帶來出口的快速增長。根據海關數據，1~9月份我國累計完成服裝出口約1598.2億件。其中較為明顯的特點是量降價增，服裝整體出口呈現一定下降，但是出口單價上升明顯：針織服裝出口數量和單價增長達到4.3%和8.8%，梭織服裝出口數量同比下降1.7%，出口單價同比增長18.9%，這是以前很少有的情況。

投資層面，據國家總局數據，1~9月份我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長30.8%，增速比2021年同期增長27.7%，這是今年很大的亮點。

效益層面，整個利潤增長比較微薄。協會統計的13,155家規上企業，營業收入同比增長2.17%，利潤總額僅增長1.79%，行業整體運行效率有所放緩，成本上升導致盈利能力難以提升。1~9月份規上企業產成品周轉率大約是11.89次，同比下降3.09個百分點，營業收入利潤率只有4.58%。

協會在納入國家統計局的13,155家規上企業之外，每季度會取一定的大型企業、中型企業、小微企業做樣本進行景氣指數分析。從數據看，三季度景氣指數是47.25，三分之一的統計企業選擇了良好，9.5%的企業明確表示經營不樂觀；從訂單看，40%的企業這種反饋訂單減少或不足，尤其海外訂單，僅有10.5%的企業選擇訂貨量有所增加，36.8%的企業選擇持平，訂貨量減少的企業占到了52.6%。

對于四季度，疫情深度、多點爆發對行業產生巨大沖擊，企業關停、提前放假等情況比比皆是，整個國際訂單明顯收縮，出口形勢嚴峻，應該說行業在四季度一定會下降。

結合中國服裝行業整體運行情況，作為產業鏈上游主要供應商之一的縫制設備行業，建議可以從三個方面進行關注：

第一，整體消費的乏力、銷售的下降反饋到生產端，會帶來產能的減少和大量的庫存，對應的一定是設備需求的下降。

第二，銷售渠道的變化，比如抖音等內容和直播電商的快速增長，會引起生產端的變化。可以看到，在一些電商發達的省份，服裝加工類企業的訂單會保持穩定和增長，對應的設備需求也會比較穩定。

第三，需要關注服裝行業投資的變化。投資主要增長集中在福建、安徽、山東、江西、廣西、新疆等省份，這些地區的產業增長非常明顯，這就明確顯示出產業轉移的特征。上游的設備供應商一定要看清服裝產業這種趨勢，從而順勢而為。

應當看到，面對復雜嚴峻的國內外形勢，整個服裝行業的運行和國內經濟發展是一致的，一定會經歷調整和恢復的前行軌跡。而社會生產和秩序的恢復，必然會經歷一個過程，其中涉及到企業信心的恢復，市場消費需求的恢復，還包括供應鏈的修復等問題，等待人們慢慢適應，逐漸回歸正軌。

此外，從改革開放40年來中國服裝行業整個發展軌跡來看，始終是線性向好發展。但從長遠來看，有三個問題，值得大家共同思考和談論：第一，中國服裝產業每年700多億件的高產能，是否還具備長期的可持續性；第二，未來服裝生產是否還適用于長時間的高強度工作；第三，服裝產業工人是否還會持續追求高工資？這是長線的產業發展問題，與產業上游的縫制設備供應商息息相關。

無論從馬斯洛的需求理論，還是從經濟學的邊際效益遞減規律，都可以判斷出，上述三個問題的回答是否定的。結合服裝產業招工難的現實，雖然中國服裝產業還將延續之前的發展模式和生產模式，但長遠來看，這些問題所帶來的改變一定會發生。

最后，提醒廣大縫制設備企業，應密切關注中國服裝產業的兩個變化，做好兩個判斷。

第一個變化，是現在生產者和消費者知識結構的變化，有貨不愁銷的時代已經一去不復返。相關數據表明，中國目前接受過高等教育的人數超過了2.4億人，這其中也包括服裝產業的生產者和消費者群體。尤其是消費者，越來越追求精神需求和個性價實現，對服裝的要求越來越高，這對整個消費市場的貢獻很明顯。舉個簡單的例子，在任何一個會場或者一個空間內，不管是幾十人、上百人乃至上千人，找到完全一樣的兩件服裝很難，這就是行業的變化。

從生產端來說，知識結構的變化會讓行業不斷涌現品牌發展模式的變化，比如海瀾之家模式、資本介入的白小T的模式等等生產模式的變化，包括行業整體的數字化轉型需求、銷售模式的變化，都決定整個生產端要從傳統生產和組織模式發生變化，就必然會傳導到設備需求的變化。

第二個變化，是人貨場變化。過去是貨場人，也就是說生產什么→銷售什么→消費什么的線性模式。現在是人貨場，需要什么→生產什么→銷售什么，變為需求優先的模式。這一變化，已經帶來行業生產組織模式的創新，也必然對上游的縫制設備商提出新的要求，值得大家觀察并做出相應改變。

優勢制造會成為稀缺資源、創新一定是主旋律，這是我做出的兩個判斷：

對于服裝行業來說，優勢制造一定會成為稀缺資源，成為企業實現轉型升級、重塑核心競爭力的有效路徑，作為制造主要設備的縫制機械行業，就有了更多機遇，與服裝企業形成更加深入的合作。

服裝行業是時尚創意產業、科技應用型產業，它的工業體系建設離不開產品創新、生產組織模式創新、銷售模式創新，供應鏈體系創新等環節。這其中就要求廣大縫制設備企業，準確把握服裝行業數字化轉型需求，從而提供能夠與之匹配的設備資源，拿出真正有效的解決方案。

總而言之，作為產業鏈上下游行業，廣大服裝企業、縫制設備企業，要看到發展充滿的不確定性；也要關注宏觀發展，做好研究；更要堅持發展、堅持科技進步，提前布局，搶得先機，攜手為實現“中國式現代化”宏偉目標共同助力。