2024年，在協(xié)會(huì)“以進(jìn)促穩(wěn)，全面推進(jìn)縫制現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)”年度主題引領(lǐng)下，行業(yè)生產(chǎn)、銷售、出口、效益等主要指標(biāo)同比均實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正、較快回升，取得經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性中速增長(zhǎng)和高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)推進(jìn)的良好成績(jī)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)整體約恢復(fù)到疫情前2019年同期水平。展望2025年，行業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，受消費(fèi)疲軟和大國(guó)博弈等不利因素影響，行業(yè)可持續(xù)增長(zhǎng)的壓力增大。


2024年行業(yè)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)景氣指數(shù)從過冷區(qū)間一路躍升至過熱區(qū)間（圖1），并在過熱和穩(wěn)定區(qū)間持續(xù)徘徊。行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)、向上向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。


（二）效益明顯改善，質(zhì)效平穩(wěn)恢復(fù)

2024年行業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模較快回升，帶動(dòng)企業(yè)質(zhì)效明顯改善；行業(yè)虧損面進(jìn)一步收窄，企業(yè)運(yùn)行效率積極改善。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（圖2），2024年行業(yè)275家規(guī)上企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入316.11億元，同比增長(zhǎng)19.04%；利潤(rùn)總額17.48億元，同比增長(zhǎng)76.72%；營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率5.53%，較上年大幅提高2.1個(gè)百分點(diǎn)。

（三）生產(chǎn)中速增長(zhǎng)，自動(dòng)機(jī)需求旺盛

2024年行業(yè)生產(chǎn)整體呈現(xiàn)恢復(fù)性中速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（圖3），我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)工業(yè)增加值增速達(dá)6.3%，行業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)，復(fù)蘇態(tài)勢(shì)較為強(qiáng)勁。從行業(yè)月度工業(yè)增加值累計(jì)增速指標(biāo)來看，指標(biāo)全年呈現(xiàn)年末年尾兩頭低、中間高的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

據(jù)初步估算，2024年行業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類家用及工業(yè)用縫制設(shè)備（不含縫前縫后）約1155萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)24%。

1、工業(yè)縫紉機(jī)：

2024年行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)總產(chǎn)量約為685萬臺(tái)左右，同比增長(zhǎng)22.32%（圖4）。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百余家骨干整機(jī)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)工業(yè)縫紉機(jī)514萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.41%，其中，電腦平車、包縫、繃縫、厚料、刺繡機(jī)等常規(guī)機(jī)種均呈現(xiàn)兩位數(shù)中速增長(zhǎng)，花樣機(jī)、模板機(jī)、自動(dòng)縫制單元等呈現(xiàn)30%以上的中高速增長(zhǎng)。行業(yè)工業(yè)機(jī)庫存約80余萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.74%。

2、家用縫紉機(jī)：

2024年我國(guó)家用縫紉機(jī)產(chǎn)量約470萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.33%。其中，普通家用機(jī)產(chǎn)量約為230萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.32%；多功能家用機(jī)產(chǎn)量約為240萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.32%（圖5）。

3、縫前縫后設(shè)備：

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的11家縫前縫后設(shè)備整機(jī)企業(yè)顯示，2024年累計(jì)生產(chǎn)各類縫前縫后設(shè)備（含自動(dòng)裁床、拉布機(jī)、裁剪機(jī)、熨燙設(shè)備等）共64萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.49%。

4、零部件：

從調(diào)研情況和統(tǒng)計(jì)測(cè)算來看，2024年行業(yè)零部件企業(yè)生產(chǎn)普遍增長(zhǎng)達(dá)20-30%左右。

（四）內(nèi)需明顯回暖，銷售前高后低

初步估算，2024年我國(guó)工業(yè)縫制設(shè)備內(nèi)銷總量約為235萬臺(tái)左右，內(nèi)銷同比增長(zhǎng)27%（圖6）。

另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示（圖7），2024年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口額4.26億美元，同比下降54.19%，主要為國(guó)產(chǎn)裁床、吊掛等智能設(shè)備大量替代進(jìn)口導(dǎo)致的各類縫前縫后設(shè)備進(jìn)口額顯著縮減所致。

（五）出口穩(wěn)步回升，主力市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁

2024年，南亞、東盟、非洲、拉美等部分區(qū)域市場(chǎng)需求有所回暖，海外重點(diǎn)市場(chǎng)鞋服生產(chǎn)和出口普遍實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，有效帶動(dòng)了我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口穩(wěn)步回升。

1、出口高位運(yùn)行，各大類產(chǎn)品出口全面增長(zhǎng)

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（圖8），2024年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品累計(jì)出口額34.24億美元，同比增長(zhǎng)18.39%，出口額恢復(fù)至近2022年高位水平。行業(yè)月均出口額達(dá)2.85億美元/月，較上年增長(zhǎng)0.44億美元/月。

分產(chǎn)品領(lǐng)域來看（表1），2024年我國(guó)縫制機(jī)械各大類產(chǎn)品出口均呈同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

從出口價(jià)格來看（表2），2024年我國(guó)工業(yè)縫紉機(jī)和刺繡機(jī)出口均價(jià)同比增長(zhǎng)，而家用機(jī)和縫前縫后設(shè)備出口均價(jià)呈現(xiàn)小幅下滑態(tài)勢(shì)。

2、市場(chǎng)兩極分化，局域市場(chǎng)增勢(shì)強(qiáng)勁

從出口大洲市場(chǎng)來看（表3），2024年我國(guó)對(duì)亞洲、非洲、拉丁美洲三大重點(diǎn)市場(chǎng)出口同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而對(duì)歐洲、北美洲、大洋洲市場(chǎng)出口則呈現(xiàn)不同程度的下滑態(tài)勢(shì)。

從主要出口區(qū)域市場(chǎng)來看（圖9），2024年我國(guó)對(duì)“一帶一路”市場(chǎng)出口額23.93億美元，同比增長(zhǎng)26.95%；對(duì)RCEP市場(chǎng)出口額10.29億美元，同比增長(zhǎng)40.90%；對(duì)南亞市場(chǎng)出口9.13億美元，同比增長(zhǎng)44.31%；對(duì)東盟市場(chǎng)出口9.03億美元，同比增長(zhǎng)53.43%；對(duì)西亞市場(chǎng)出口2.49億美元，同比下降12.86%；對(duì)歐盟市場(chǎng)出口1.38億美元，同比下降23.71%；對(duì)東亞市場(chǎng)出口1.10億美元，同比下降11.85%；對(duì)中亞市場(chǎng)出口9737萬美元，同比下降31.68%。

從出口國(guó)家來看（表4、圖10），2024年我國(guó)縫制機(jī)械產(chǎn)品出口的207個(gè)國(guó)家與地區(qū)中，近六成市場(chǎng)出口額同比呈現(xiàn)正增長(zhǎng)，行業(yè)前六大出口市場(chǎng)（印度、越南、巴基斯坦、孟加拉、巴西、印度尼西亞）出口額同比均呈現(xiàn)30%以上大幅增長(zhǎng)。前20大出口市場(chǎng)中，13個(gè)市場(chǎng)出口額同比正增長(zhǎng)，其中出口額同比增幅達(dá)30%以上的市場(chǎng)11個(gè)，出口額同比翻倍增長(zhǎng)的市場(chǎng)1個(gè)——巴基斯坦。

2025年，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)在保持相對(duì)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)下也將面臨諸多挑戰(zhàn)。

（一）行業(yè)面臨形勢(shì)

1、發(fā)展機(jī)遇

（1）外部形勢(shì)持續(xù)改善。全球通脹壓力有望持續(xù)緩解，降息政策利好逐步傳導(dǎo)至實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

（2）鞋服產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及升級(jí)。下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與產(chǎn)業(yè)升級(jí)正成為拉動(dòng)縫制設(shè)備持續(xù)增長(zhǎng)的兩大主要?jiǎng)恿Α?br />
（3）下游重點(diǎn)市場(chǎng)趨勢(shì)向好。從國(guó)內(nèi)來看，鞋服行業(yè)將重點(diǎn)推動(dòng)改造升級(jí)并向品牌化、高端化、綠色化轉(zhuǎn)型；從海外來看，重點(diǎn)市場(chǎng)向好勢(shì)頭依然持續(xù)，對(duì)我國(guó)縫制設(shè)備出口的擴(kuò)大將帶來機(jī)遇。

2、面臨挑戰(zhàn)

（1）大國(guó)博弈、貿(mào)易保護(hù)等挑戰(zhàn)加劇。當(dāng)前，俄烏沖突短期內(nèi)難以終結(jié)，中美博弈和貿(mào)易戰(zhàn)逐步加劇，貿(mào)易保護(hù)主義迅速抬頭，美國(guó)關(guān)稅政策可能對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來沖擊。

（2）內(nèi)銷規(guī)模縮減，競(jìng)爭(zhēng)格局調(diào)整加快。近年來我國(guó)鞋服出口占?xì)W美的比重逐步下降，服裝加工規(guī)模逐年放緩；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快時(shí)尚剎車，奢侈品退潮，服飾行業(yè)增長(zhǎng)較為疲軟，二手縫制設(shè)備陸續(xù)沖擊市場(chǎng)，縫制設(shè)備內(nèi)銷市場(chǎng)趨于飽和。行業(yè)將進(jìn)入到以頭部品牌競(jìng)爭(zhēng)為主體的格局調(diào)整和洗牌新階段。


（二）行業(yè)發(fā)展展望

2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，更是為“十五五”規(guī)劃開局做準(zhǔn)備的關(guān)鍵時(shí)期。我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)應(yīng)保持戰(zhàn)略定力，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，積極構(gòu)建行業(yè)新的增長(zhǎng)方式。相關(guān)情況展望如下：

1、內(nèi)銷放緩下行。

全年來看，預(yù)計(jì)縫制設(shè)備內(nèi)需與上年相比預(yù)計(jì)將呈中低速下滑趨勢(shì)。預(yù)計(jì)平包繃等單機(jī)類常規(guī)產(chǎn)品的需求下滑較為明顯，特種化、自動(dòng)化類設(shè)等需求保持穩(wěn)定或小幅增長(zhǎng)。

2、外貿(mào)中低速增長(zhǎng)。

預(yù)計(jì)行業(yè)外貿(mào)將延續(xù)恢復(fù)性回升勢(shì)頭，繼續(xù)保持中低速增長(zhǎng)，出口規(guī)模有望再創(chuàng)新高。單機(jī)類設(shè)備仍將是行業(yè)出口的主力軍，各類自動(dòng)化、特種化產(chǎn)品也將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。

3、經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)。

總體來看，由于內(nèi)需的明顯下滑，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)整體下行壓力較大，但是隨著行業(yè)內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力不斷釋放，全年來看經(jīng)濟(jì)有望逐步趨穩(wěn)或呈現(xiàn)小幅波動(dòng)態(tài)勢(shì)。

4、產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)分化。

從企業(yè)發(fā)展來看，受發(fā)展模式、戰(zhàn)略定位、渠道建設(shè)、品牌影響、市場(chǎng)細(xì)分以及所處專業(yè)領(lǐng)域、發(fā)展階段等不同因素影響，各企業(yè)所展現(xiàn)出來的階段性發(fā)展紅利、發(fā)展空間潛力不一，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的表現(xiàn)上將繼續(xù)呈現(xiàn)分化。從產(chǎn)品品類來看，各品類由于市場(chǎng)保有量程度、產(chǎn)品技術(shù)形態(tài)、應(yīng)用領(lǐng)域潛力等不同，其市場(chǎng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)也將呈現(xiàn)分化。