2024年，日本縫制機械行業(yè)延續(xù)產(chǎn)銷萎縮態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步縮減，但受海外服裝鞋帽等下游行業(yè)復(fù)蘇、服裝主要加工區(qū)域?qū)p制機械的需求量回升等影響，出口出現(xiàn)一定幅度增長。

根據(jù)日本國家經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省公布數(shù)據(jù)顯示，2024年日本本土從業(yè)50人以上的規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)（以下簡稱：“規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)”）年末從業(yè)人員數(shù)為1069人，同比下降3.52%。全年累計生產(chǎn)縫紉機9.22萬臺，同比下降8.1%，實現(xiàn)產(chǎn)值223.62億日元（約合1.44億美元），同比下降1.87%，延續(xù)2023年生產(chǎn)萎縮趨勢。2024全年，日本本土縫紉機生產(chǎn)量值呈現(xiàn)先降后升趨勢，1-5月生產(chǎn)量值同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)增長，6-8月震蕩波動，9-12月生產(chǎn)量值均出現(xiàn)兩位數(shù)正增長，月度產(chǎn)量始終維持在9000臺以下，月均產(chǎn)量7600余臺，再創(chuàng)近年來月均產(chǎn)量新低。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看（表1），2024年日本家用縫紉機生產(chǎn)繼續(xù)保持下滑趨勢，工業(yè)縫紉機生產(chǎn)下滑趨勢有所緩解，其中：日本本土家用縫紉機產(chǎn)量3.62萬臺，產(chǎn)值18.34億日元，同比分別下降17.18%和9.52%；工業(yè)縫紉機產(chǎn)量5.6萬臺，產(chǎn)值205.28億日元，分別下降1.07%和1.12%。

根據(jù)日本國家經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省公布數(shù)據(jù)顯示（表2），2024年日本本土規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)共銷售縫紉機9.17萬臺，銷售額累計232.64億日元（約合1.5億美元），同比分別下降26.92%和15.13%。其中，家用縫紉機銷售量3.62萬臺，銷售額18.34億日元，同比分別下降17.85%和11.57%，工業(yè)縫紉機銷售量5.55萬臺，銷售額214.3億日元，同比分別下降31.82%和15.42%。出口量與規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量的比值擴大為3.7倍左右，兩者二十余萬臺的數(shù)據(jù)差額主要是日本海外工廠制造的產(chǎn)品返銷回日本本土再銷售所致。

1.出口概況

根據(jù)日本財務(wù)省公布數(shù)據(jù)顯示（表3），2024年日本出口縫紉機產(chǎn)品354.81億日元（約合2.28億美元），同比增長10.86%。

從各出口市場整體來看（表3），由于上年出口額基數(shù)較低，2024年，日本對中國大陸、新加坡、中國香港、越南、印度等主要市場出口均呈現(xiàn)大幅增長態(tài)勢。其中，中國大陸繼續(xù)保持日本最大縫紉機出口市場的地位，2024全年日本對中國大陸出口額82.04億日元（約合0.53億美元），同比增長49.59%，占日本縫紉機產(chǎn)品出口總額的23.12%，比重較上年增長5.99個百分點；對新加坡出口額58.67億日元（約合0.38億美元），同比增長18.92%，占日本縫紉機產(chǎn)品出口總額的16.54%，比重較上年增加1.12個百分點；對中國香港轉(zhuǎn)口市場出口額44.26億日元，同比增長48.45%，占日本縫紉機產(chǎn)品出口總額的12.47%，比重增加3.16個百分點；對美國出口額38.35億日元，同比下降12.48%；對越南出口額23.4億日元，同比增加78.77%，對印度出口額14.3億日元，同比增加35.9%。

日本縫紉機產(chǎn)品2024年前十大出口市場和2023年保持一致，但排名略有變化，其中印度由第10位上升至第6位，越南由第8位上升至第5位，前10大出口市場占日本出口總額的比重由81.57%提升至85.25%。受國際海運擁堵、運費上漲以及俄烏沖突等影響，日本對阿聯(lián)酋、德國、荷蘭、土耳其的出口額及占比均有不同程度下降，而新加坡、中國香港作為轉(zhuǎn)口市場可有效輻射至東南亞、南亞的鞋服生產(chǎn)基地，其轉(zhuǎn)口市場的核心地位繼續(xù)增強。

2.家用縫紉機出口情況

2024年日本家用縫紉機出口量26.36萬臺，出口額25.3億日元（約合0.16億美元），同比分別下降6.5%和2.82%。從產(chǎn)品類別來看（表4），多功能（電子調(diào)速式）家用縫紉機出口量值分別出現(xiàn)13.67%和53.11%的正增長，其他品類家用縫紉機的出口量值均出現(xiàn)10%左右的下滑。

從出口國別來看（表5），阿聯(lián)酋、美國、德國依然占據(jù)日本家用縫紉機出口市場前三位，三個市場占日本家用機全部出口份額為86.78%。其中，日本對阿聯(lián)酋出口家用縫紉機19.97萬臺，同比下降5.91%，出口額10.79億日元，同比下降6.22%，出口均價5400日元，出口額占當(dāng)年日本家用縫紉機出口總額的42.65%，較2023年下降1.55%；對美國出口家用縫紉機0.96萬臺，同比增長0.99%，出口額6.22億日元，同比增長19.92%，出口均價6.5萬日元，出口額占日本家用縫紉機出口總額的24.59%，較上年上升4.66%；對德國出口家用縫紉機0.81萬臺，同比下降29.04%，出口額4.94億日元，同比下降19.34%，出口均價6.04萬日元，出口額占日本家用縫紉機出口總額的24.59%，較上年下降4個百分點。

家用機前十大出口市場中，日本對挪威家用機出口額翻倍，對捷克、菲律賓、柬埔寨、新西蘭、意大利、羅馬尼亞、以色列、中國大陸、新加坡的家用縫紉機出口額也都出現(xiàn)50%左右的同比增長，而對緬甸、愛沙尼亞的出口量和出口額均出現(xiàn)50%以上下滑。

3.工業(yè)縫紉機出口情況

2024年日本工業(yè)縫紉機出口量8.5萬臺，同比下降3.39%，出口額205.44億日元（約合1.32億美元），同比增長6.24%。從產(chǎn)品類別來看（表6），其他非自動工業(yè)縫紉機出口量值分別同比增長3.72%和26.14%，拉動了工業(yè)縫紉機整體出口額增長，自動包縫機、普通包縫機出口額小幅度增長，其余工業(yè)縫紉機產(chǎn)品出口量值均出現(xiàn)不同程度下滑。

從出口國別來看（表7），日本工業(yè)縫紉機主要出口市場仍然為新加坡、中國香港、美國等轉(zhuǎn)口市場，以及中國大陸、阿聯(lián)酋、印度等。其中，新加坡保持日本最大工業(yè)縫紉機出口市場位置，日本對新加坡出口工業(yè)縫紉機1.56萬臺，同比下降4.43%，出口額51.29億日元，同比增長16.69%，出口額占日本工業(yè)縫紉機產(chǎn)品出口總額的24.97%，比重較上年增長2.24個百分點；日本對中國香港出口工業(yè)縫紉機0.92萬臺，出口額36.38億日元，同比分別增長60.36%和56.53%，出口額占日本工業(yè)縫紉機產(chǎn)品出口總額的17.71%，比重較上年增長5.69個百分點；日本對中國大陸出口工業(yè)縫紉機1.19萬臺，出口額35.24億日元，同比分別增長41.54%和57.37%，出口額占日本工業(yè)縫紉機產(chǎn)品出口總額的11.19%，比重較上年增長5.57個百分點；美國從第二大出口市場下滑至第四位，日本對美國工業(yè)縫紉機出口量值分別下降26.54%和34.03%，出口額占比下降4.92個百分點。

2024年日本工業(yè)縫紉機出口表現(xiàn)出分化特征，主要市場出口量值普遍出現(xiàn)反彈，對印度、印度尼西亞、越南、泰國等亞洲新興市場出口額同比增幅顯著，而對德國、土耳其、法國、巴西等歐美市場出口量值均呈現(xiàn)同比下滑態(tài)勢。值得關(guān)注的是，日本工業(yè)縫紉機前三大出口市場占全年出口額比重由上年的46.34%上升至2024年的59.84%，比重上升超過13個百分點，工業(yè)縫紉機出口集中度大幅上升。

4.縫紉機零部件出口情況

2024年日本縫紉機零部件出口額124.07億日元（約合0.8億美元），同比增長23.28%。從產(chǎn)品量值來看（表8），其中縫紉機專用特制家具及零件出口額同比下降65.83%，其余產(chǎn)品出口額都出現(xiàn)了大幅同比增長，縫紉機針出口額同比漲幅達181.78%。

從出口國別來看（表9），中國大陸、美國、越南、繼續(xù)保持日本縫紉機零部件前三大出口市場的地位，且均呈現(xiàn)兩位數(shù)同比增長，其中日本對中國大陸和越南增長最為突出。2024年，日本對中國大陸出口縫紉機零部件46.78億日元，同比增長44.16%，占日本零部件出口總額的37.7%，比重提升5.46個百分點；日本對美國出口零部件15.57億日元，同比增長15.09%，占日本零部件出口總額的12.55%，比重降低0.89個百分點；日本對越南出口縫紉機零部件15.05億日元，同比增長82.26%，占日本零部件出口總額的12.13%，比重提升3.93個百分點。此外，日本對印度、德國、巴基斯坦、泰國等市場縫紉機零部件出口額也出現(xiàn)增長態(tài)勢，對波蘭、斯里蘭卡、孟加拉國、土耳其、墨西哥、巴西、意大利、韓國等市場的出口額則呈現(xiàn)不同程度下滑。

值得關(guān)注的是，縫紉機針、旋梭和梭芯套的重點市場需求量進一步擴大。其中，縫紉機針出口大幅度向越南集中，2024年，日本向越南出口縫紉機針3.06億日元，占日本縫紉機針出口總額的69.42%，比重較上年提升近60個百分點；旋梭和梭芯套出口向中國大陸集中，2024年，日本對中國大陸的旋梭和梭芯套出口額分別為25.28億日元和4億日元，分別占日本旋梭和梭芯套出口總額的60.26%和46.11%，比重分別提升9個百分點和10個百分點。近年來日本縫紉機零部件出口變化，進一步顯示出越南、中國大陸分別作為多功能家用機和工業(yè)縫紉機的全球最大制造基地，對于縫紉機針、旋梭、梭芯套等高品質(zhì)零部件需求依然旺盛。

根據(jù)日本財務(wù)省公布數(shù)據(jù)顯示（表10），2024年日本進口縫紉機產(chǎn)品183.68億日元（約合1.18億美元），同比增長4.3%。其中，家用縫紉機進口43.1萬臺，進口額55.81億日元，分別同比下降17.04%和5.11%；工業(yè)縫紉機進口1.47萬臺，進口額24.65億日元，同比分別下降7.52%和增長9.83%；縫紉機零部件進口額103.2億日元，同比增長8.82%。

整體看來，除普通包縫機、其他非自動縫紉機兩類產(chǎn)品外，各類產(chǎn)品進口量全部下滑，普通包縫機進口額出現(xiàn)翻倍增長，其他非自動縫紉機、縫紉機針、其他縫紉機零部件出現(xiàn)兩位數(shù)增長，其余產(chǎn)品進口額均下滑。

從各進口市場整體來看（表11），越南、中國大陸、中國臺灣依然保持日本縫紉機前三大進口市場的地位，整體占日本同年進口總額的97%以上。越南由2023年的第二位升至2024年的第一位，2024年，日本從越南進口縫紉機產(chǎn)品74.57億日元（約合0.48億美元），同比增長36.28%，占日本縫紉機產(chǎn)品進口總額的40.60%，較上年增加9.53%；中國大陸從第一大進口市場下滑至第二位，日本從中國大陸進口總額66.6億日元，同比下降4.62%，占日本縫紉機產(chǎn)品進口總額的36.26%，較上年下降3.39%；中國臺灣繼續(xù)保持第三大進口市場位置，日本從中國臺灣進口總額37.59億日元，同比下降10.71%，占日本縫紉機產(chǎn)品進口總額的20.47%，較上年下降3.44%。其他進口市場如泰國、德國、美國、菲律賓、韓國等的進口額也都呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。

2024年日本縫紉機整體延續(xù)上年度緊縮態(tài)勢，但對比分析其產(chǎn)品及市場數(shù)據(jù)可知，日本縫機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍在持續(xù)調(diào)整中，一是其本土生產(chǎn)量值整體下滑，出口額提升，縫制設(shè)備產(chǎn)能外移的趨勢仍在持續(xù)；二是海外市場出現(xiàn)分化，得益于東盟、南亞等新興市場的快速復(fù)蘇，日本對中國大陸、新加坡、中國香港、越南、印度等主要市場的出口額同比均大幅增長，而對美國、阿聯(lián)酋、德國等傳統(tǒng)市場的出口量值則出現(xiàn)不同程度的下滑；此外，值得一提的是，日本縫制機械產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化升級，其家用縫紉機、工業(yè)縫紉機的銷售單價均有10%以上的增長，進出口單價也有不同程度的增長。

（注：文中換算時，匯率采用的是中國國家外匯管理局公布的2024年12月31日各種貨幣對美元折算率，1日元=0.006432美元）