2024年，外部環(huán)境復(fù)雜多變，地緣政治、單邊主義和保護主義影響上升，服裝外貿(mào)穩(wěn)增長面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。但是，我國服裝行業(yè)優(yōu)勢多、韌性強、潛力大的基本面沒有變，推動外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的支撐因素依然穩(wěn)固。總體來說，中國服裝進出口頂住壓力、迎難而上、總體運行平穩(wěn)，創(chuàng)新活力更加充沛。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2024年1-12月，我國服裝（含衣著附件，下同）累計出口1591.5億美元，同比增長0.4%；服裝累計進口104.4億美元，同比增長4.7%；貿(mào)易順差1487.1億美元，同比增長0.1%。


2024年各月度服裝出口總體呈現(xiàn)兩頭高中間低的態(tài)勢。1-4月出口波動很大，主要原因是2023年1-2月出口基數(shù)低，導(dǎo)致2024年1-2月出口大增，2023年3-4月，受春節(jié)后企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、疫情封控期間積壓貨物集中出運，高基數(shù)因素導(dǎo)致2024年3-4月出口出現(xiàn)較大降幅。自5月以后，出口基本保持穩(wěn)定，在年尾四季度出現(xiàn)較好的回暖態(tài)勢，拉動全年出口保持正增長。 

出口延續(xù)量增價跌趨勢

2024年，主要出口品類均呈現(xiàn)“量增價減”的趨勢。梭織、針織服裝出口數(shù)量均保持雙位數(shù)增長，但出口價格卻降幅較大。出口價格下降的主要原因：一方面國際市場消費能力弱，導(dǎo)致價格敏感度增強，傾向低價商品；另一方面單價較低的跨境電商產(chǎn)品出口比重大幅提升，拉低整體出口價格。

針織服裝出口730.6億美元，同比增長4%；出口數(shù)量235億件，同比增長12.5%；出口價格同比下降7.6%。梭織服裝出口651.9億美元，同比下降3.3%；出口數(shù)量140.1億件，同比增長13.8%；出口價格同比下降15%。衣著附件出口156.9億美元，下降1.3%。

襯衫、內(nèi)衣類服裝出口增長較快

1-12月，襯衫、內(nèi)衣類服裝出口保持較快增長，其中，針織T恤衫出口大幅增長21.2%。襯衫、內(nèi)衣/睡衣、胸衣、嬰兒服裝出口分別增長11.1%、8.9%、3.5%和7.9%。外套類服裝出口出現(xiàn)較大降幅。大衣/防寒服、西服/便服套裝出口分別下降15.8%、10.3%。

對美歐出口增長，對新興市場出口下降
 
2024年，我國服裝對西方發(fā)達經(jīng)濟體（美加歐英日澳新）出口金額888億美元，同比增長3.7%；占比55.8%，增加1.8個百分點。對美國出口361.9億美元，增長8.7%；占比22.7%，增長1.8個百分點。對歐盟出口277.5億美元，增長4.8%；占比17.4%，增加0.7個百分點。對日本出口116.1億美元，下降7.8%；占比7.3%，減少0.6個百分點。對英國、新加坡、加拿大出口52.2、27.6和27.3億美元，同比分別增長7.5%、4.2%和8.3%。對韓國、澳大利亞出口68.3、47.1億美元，同比分別下降2.5%、10.3%。

對主要新興市場出口下降。中國對“一帶一路”共建國家出口671.7億美元，同比下降4.3%；占比42.2%，下降2.1個百分點。對東盟出口153.4億美元，同比下降1%。對中亞五國出口123.2億美元，同比下降5.4%。對俄羅斯出口38.1億美元，同比下降9.9%。對非洲出口74億美元，同比下降16.1%。對海合會六國出口46.2億美元，同比下降12.1%。對主要新興市場中，僅對拉丁美洲出口增長，出口95.5億美元，同比增長9.9%。

東部省市出口增長，中西部出口下降

2024年，東部“五省一市”出口同比增長1.9%，占全國出口比重75.8%，同比增長1.6個百分點，其中浙江、江蘇、山東、上海出口同比分別增長7.6%、4.4%、2.1%和3.8%，廣東、福建出口同比分別下降4.4%和1.4%。中西部省市出口同比下降7.3%，占全國出口比重為20.2%，占比同比下降1.5個百分點，其中新疆、廣西出口分別增長2.4%和5.4%，湖北、江西、安徽、四川、湖南、河南出口均有不同程度的下降。


自主要國家進口均增長

中國進口服裝主要來源地是意大利和越南，兩個國家的合計份額占中國服裝進口總額44.9%。1-12月，中國從意大利進口28.1億美元，同比微增0.2%，從越南進口18.8億美元，同比大幅增長20.2%。從孟加拉國、柬埔寨、印度尼西亞進口均雙位數(shù)增長。

梭織服裝進口增長較快

1-12月，我國進口針織服裝36.8億美元，同比下降3.1%。進口梭織服裝54.6億美元，同比增長11.3%。進口衣著附件8.3億美元，同比增長3.1%。

上海、廣東進口穩(wěn)定增長

上海是我國服裝最主要進口省市。2024年上海市進口服裝73.3億美元，同比增長5.3%，占中國進口服裝份額為70.3%。此外，廣東、江蘇也是進口服裝的主要省市，廣東進口10.7億美元，同比增長9.5%；江蘇進口6.5億美元，同比下降2.6%。


發(fā)達國家市場進口復(fù)蘇

1-12月，部分發(fā)達經(jīng)濟體服裝需求持續(xù)復(fù)蘇，進口同比由負(fù)轉(zhuǎn)正。美國進口服裝939.6億美元，同比增長3.2%。日本進口248.4億美元，同比下降3.2%。韓國進口133.5億美元，同比增長2.6%。澳大利亞進口91.9億美元，同比增長4.7%。加拿大進口124.6億美元，同比下降0.6%。1-11月，歐盟進口902.5億美元，同比增長1.3%。英國進口201.3億美元，同比下降3.7%。

越南、印度、柬埔寨出口增長較快

1-11月，越南出口服裝314.6億美元，同比增長10.1%；印度出口服裝150.7億美元，同比增長7.6%；土耳其出口服裝173.4億美元，同比下降4.7%；柬埔寨出口服裝90.3億美元，同比增長25.6%；印度尼西亞出口服裝79.8億美元，同比增長3.4%；墨西哥出口服裝58.2億美元，同比增長5.2%。


2024年我國服裝行業(yè)在多重因素的影響下，呈現(xiàn)出復(fù)雜多變的貿(mào)易格局，服裝進出口保持韌性，總體運行平穩(wěn)。主要呈現(xiàn)以下特點：一是四季度出口由降轉(zhuǎn)升，10-12月出口連續(xù)正增長，拉動全年數(shù)據(jù)穩(wěn)中有增。二是全球經(jīng)濟復(fù)蘇態(tài)勢有望鞏固增強，歐美市場需求持續(xù)回暖為服裝出口增長奠定了基礎(chǔ)。三是對中亞、俄羅斯、非洲等新興市場出口經(jīng)過高速增長后開始下降，對歐美傳統(tǒng)市場出口份額回升。四是中西部省市出口增長放緩，江浙滬等傳統(tǒng)出口強省，穩(wěn)中有增，尤其是浙江省，出口規(guī)模已占全國23%，且保持較快增長，表現(xiàn)亮眼。五是國內(nèi)服裝零售業(yè)市場規(guī)模龐大，消費升級和多樣化趨勢明顯，為服裝進口提供了穩(wěn)定支撐。

2025年，“不確定性”仍將是外貿(mào)行業(yè)的關(guān)鍵詞，地緣政治風(fēng)險和貿(mào)易保護主義將繼續(xù)對外貿(mào)行業(yè)造成深遠影響，供應(yīng)鏈區(qū)域化、多元化趨勢將繼續(xù)深化。特朗普關(guān)稅政策卷土重來，引發(fā)全球供應(yīng)鏈和貿(mào)易格局加速調(diào)整，將是我國服裝出口的首要挑戰(zhàn)。我國當(dāng)前服裝出口對美依存度仍很高，占總出口20%以上份額。如何快速調(diào)整出口市場，靈活改變出口策略，將會是未來行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵。

危中亦有機，一是中央經(jīng)濟工作會議“穩(wěn)外貿(mào)”被置于更突出位置，政策部門已開始為應(yīng)對美國關(guān)稅提前布局，隨著政策落地，將為出口提質(zhì)增效提供有力支撐。二是國際經(jīng)濟回暖、貿(mào)易轉(zhuǎn)移、全球制造業(yè)周期上行等因素能夠在一定程度上緩解貿(mào)易摩擦的沖擊。三是設(shè)計技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字智能技術(shù)、綠色可持續(xù)、完整產(chǎn)業(yè)鏈布局等是我服裝產(chǎn)業(yè)的核心優(yōu)勢，將不斷優(yōu)化服裝產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)，提高附加值。盡管2025年外貿(mào)行業(yè)面臨諸多挑戰(zhàn)，但機遇同樣并存。我們堅信，在政策支持與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的雙重助力下，我國服裝出口行業(yè)將繼續(xù)突圍，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，于全球市場中開辟新的增長空間，續(xù)寫輝煌篇章。