今年以來，全球經濟在不確定性中緩慢前行。各國貨幣政策對抗通脹的努力逐步見效，但部分發達經濟體的復蘇步伐仍較為乏力。在需求總體偏弱背景下，國際供應鏈繼續處于深度調整期，全球紡織品服裝出口市場呈現分化趨勢。越南和孟加拉國出口保持增長態勢；印度棉制紡織品出口減少，但化纖制品和地毯出口表現良好；土耳其則受制于高通脹和加征關稅政策，紡織服裝出口表現趨弱。


根據越南海關統計數據顯示，今年1至9月越南紡織品服裝（不含紗線）出口額273.4億美元，同比增長8.9%；出口紗線32.6億美元，與去年同期基本持平。9月當月，越南出口紡織品服裝29.8億美元，同比增長16.0%；出口紗線3.4億美元，同比減少9.9%。

2024年以來，越南紡織品服裝出口延續2023年下半年以來的良好勢頭，實現穩步增長。1月出口額同比增幅高達39%，為2024年上半年最高增速，到6月累計出口增速放緩至4.6%。進入三季度，增速開始緩慢回升。從主要市場看，今年1~9月越南對美國、日本和中國出口的紡織品服裝金額實現增長。其中，越南對美國出口120.1億美元，同比增加9.1%；對日本和中國分別出口31.3億美元和9.8億美元，分別同比增長6.4%和18.3%。同期，越南對韓國出口紡織品服裝同比下降1.9%至23.8億美元。

美國服裝零售業自2022年三季度以來持續處于壓縮庫存階段，補庫信號并不明顯，外貿訂單的競爭變得更加激烈。越南依托相對低廉的勞動力成本和不斷擴大的供給能力，獲得了較多紡織服裝產品采購訂單，對美出口平穩增長，已經成為美國最大的服裝供應國。

今年1月，越南紗線出口額同比大幅增長66%，此后該增長勢頭急劇放緩。至今年9月，越南出口紗線3.4億美元，同比下降9.9%，環比減少11.6%。越南紗線主要出口至我國，受國內棉紡廠運行壓力加大影響，我國對越南棉紗需求下降。

越南紡織品服裝出口面臨重要機遇和挑戰。越南紡織行業利用多項自貿協定推動出口增長，在全球產業鏈中逐步占據重要地位，同時在多元化供應和技術創新方面展現了較強的適應力。但同時，歐美等主要出口市場日益嚴格的環保和可持續發展要求，給越南紡織企業帶來壓力。基于上半年紡織企業的訂單恢復態勢，越南紡織服裝協會將本年度紡織品服裝出口目標定為440億美元。


印度商業工業部公布的2024年8月出口預估數據顯示，今年8月，印度向全球出口棉制紡織品10.1億美元，同比減少9.4%；出口服裝12.7億美元，同比增加11.9%。加上化纖制紡織品、黃麻制品以及地毯等產品，印度以上紡織品服裝8月出口額共計28.6億美元，同比增加1.8%。

印度是全球重要的棉纖維及棉制品生產和出口國，其棉花原料、棉紗產量較大。近年來，印度棉花產量受極端天氣、種植面積減少等因素影響持續縮減，年產量在2020財年（2020.4~2021.3）達到3600萬包峰值后逐漸下降，棉制紡織品出口相應出現下滑。

孟加拉國紡織品服裝出口統計

根據孟加拉國服裝制造及出口商協會（BGMEA）數據，2023/24財年前11個月（2023.7~2024.5），孟加拉國對全球出口服裝438.5億美元，同比增加2.9%。其中，針織服裝出口247.1億美元，同比增長6.2%；機織服裝出口191.4億美元，同比減少1.1%。同期，孟加拉國對全球出口紡織品27億美元，同比下降4.1%。

從主要市場看，2023/24財年前11個月孟加拉國對歐盟、英國和澳大利亞等發達經濟體市場出口實現較快增長。其中，孟加拉國對歐盟出口服裝216.5億美元，同比增長2%，占對全球出口比重的49.4%；對英國出口服裝51.6億美元，同比上升12.3%，占比11.8%。同期孟加拉國對美國出口服裝74.7億美元，同比減少3.4%，占其服裝出口總額的17%；對中國出口服裝3.1億美元，同比增長23.2%，占比0.7%。

今年年初，孟加拉國政局動蕩引發社會不安，頻繁的抗議和罷工活動導致港口關閉和供應鏈受阻，嚴重影響原材料供應以及訂單交付，對其紡織行業造成沖擊。據BGMEA統計，約有超過30%的出口訂單被延遲或取消，約150家中小型紡織工廠被迫關停或暫時停產，5月孟加拉國服裝出口金額同比減少17.2%。盡管到8月左右孟加拉國局勢已趨穩，但該國紡織行業受到的影響或將持續整個下半年。


根據土耳其統計局9月27日公布的數據顯示，2024年1~8月土耳其對全球出口紡織品服裝207.2億美元，同比下降3.7%。其中，紡織品出口87.4億美元，較去年同期基本持平；服裝出口119.8億美元，同比減少6.3%。

土耳其紡織服裝企業以其供應鏈的靈活性以及在高質量面料和技術紡織品領域的較強生產能力受到許多歐洲品牌的青睞，該國超過60%的成衣和服裝制品銷往歐洲市場。然而，近年來歐美市場消費需求縮減、土耳其通脹高企導致成本上升等因素，削弱了土耳其紡織品服裝出口的競爭優勢。此外，去年年底土耳其政府宣布對數百種進口紡織品加征關稅，增幅達到 30%-100%。新稅收政策進一步擠壓紡織行業的利潤空間，土耳其織服裝行業面臨挑戰。