作為南亞地區乃至全球最具經濟發展活力的國家之一，“一帶一路”和“孟中印緬經濟走廊”沿線重要國家，孟加拉國成為中資企業投資合作的熱土，疫情影響下的孟加拉國縫機市場近況如何?

 

 

基本情況

 

1. 自然環境

孟加拉國全國劃分為達卡、吉大港、庫爾納、拉吉沙希、巴里薩爾、錫萊特、郎布爾和邁門辛8個行政區，下設64個市，489個縣，4550個鄉。孟加拉國80%的國際貿易及40%的工業產值均產生于吉大港。

2. 經濟地位

從投資環境而言，孟加拉國的優勢主要體現在政府重視、政策優惠、經濟增長較快、市場潛力較大、勞動力資源充足且價格低廉等方面。據孟加拉國政府公布的數據，近10年來，孟加拉國經濟持續穩定增長，國內生產總值(GDP)年均增長率維持在6%以上。作為孟中印緬經濟走廊的重要一方，“一帶一路”倡議對于孟加拉國意味著巨大的發展機遇。

3、政策優勢

相比其他國家和地區，孟加拉市場服裝業發展主要存在三方面優勢：

其一，孟加拉擁有豐富且價格低廉的可持續的勞動力。在孟加拉1.64億的注冊人口中，有60%以上處于勞動年齡，其中尤其以十幾/二十幾歲的年輕人為主。勞動力成本極具競爭力，孟加拉國規定紡織企業最低工資標準為于8000塔卡(約合664元人民幣)/月，熟練工月工資約1-1.5萬塔卡(約合833-1245元人民幣)/月。

其二，孟加拉享有歐盟及加拿大、澳大利亞、日本給予的普惠制政策，成衣出口該市場均享受免稅待遇。在美國市場上，孟加拉國有30個類別的成衣產品受到配額限制，比中國的受限產品種類要少得多。孟加拉政府有極度寬松的免稅政策，在達卡、吉大港地區減免稅期5年，前兩年100%免稅，第3年、4年免除50%，第5年免除25%;外國人免征3年個人所得稅，后2年個人所得稅也會減半。

其三，作為支柱產業，孟加拉政府大力支持制衣業發展。此外中孟兩國關系良好，孟加拉政府專門為中國企業設置了經濟特區(如目前吉大港在建的中國經濟特區)和其他稅收等支持，為中孟雙方貿易奠定良好基礎。

孟加拉紡織服裝行業情況

 

身為世界上最不發達的國家之一，孟加拉國卻有著其值得驕傲的服裝產業，是孟加拉國創匯額最大的產業，占孟加拉國出口總額的80%以上。過去20年間，孟加拉國服裝出口增速保持在20%左右。2019年，孟加拉成衣出口額達340億美金，其服裝主要出口歐洲、美國、加拿大、澳大利亞等市場，對中國市場也呈現快速增長趨勢。孟加拉國是全球牛仔服裝主要生產國，年產量約為2億件，歐洲市場份額為27%，已超中國。

 

 

孟加拉國紡織服裝產業已具相當規模，有相對完整的產業鏈。約有500萬人從業，其中女性超80%。目前，孟加拉規模以上制衣企業約7000家左右，規模多在1000人以上，最大的工廠甚至達到15萬人，工廠為很多全球知名品牌如Walmart、Zara、 H&M、JC Penny及家樂福等代加工產品。另有數以萬計的百人及以下規模的小型加工廠。服裝工業區大多分布在首都達卡周邊及吉大港附近。主要服裝工業區有分布在達卡市周邊的Narayangani區、Ashulia區、Gazipur區、Savar區，以及吉大港附近的Chittagong區。其中，約90%的針織成衣廠均分布在Narayanganj區。

孟加拉國服裝產區分布情況

 

 

 

孟加拉縫制設備市場情況

 

1、進出口數據

服裝行業的快速發展，帶來了孟加拉國對縫制機械產品需求的快速增長。2010年我國出口孟加拉國縫制機械產品僅不到3500萬美元，而到2019年我國出口孟加拉國縫制機械產品金額突破接近一億美元。短短九年時間，我國對其出口額已翻了三倍，需求潛力不容小覷。

目前，孟加拉國已位列我國縫制機械產品出口額排名第六位，其中，工業縫紉機出口額排名更是由2005年的第20位提升至2019年的第六位。由于部分中國大陸生產的日資等品牌產品存在轉口現象，因此，我國實際出口孟加拉國的縫制機械產品量值比海關顯示的數據還要多。

2010-2019年我國出口孟加拉國縫制機械產品金額變化情況

 

 

(數據來源：海關總署) 

 

 

2、縫機市場情況

目前孟加拉市場對縫制機械產品的需求體量巨大，每年從中國進口的縫制設備產品額就達1億美元左右，且需求呈現明顯的差異化發展。部分優質外資企業及孟方實力制衣廠對各類高效自動化縫機設備需求逐步擴大，自動模板機、自動縫制單元等智能化產品成為未來關注焦點;大量本土小規模服裝加工廠對低端縫制設備、二手機、黑頭機的需求量還是很大。

 

當前孟加拉市場工業縫制設備存量最大的還是日資品牌，約占市場總量的70%，但經過近十年的努力培育，孟加拉市場對中國制造已普遍認可。杰克、中捷、富山、美機、杜克普、標準、寶宇、IMB、舒普、百聯、西島等品牌陸續進入孟加拉制衣企業，并廣受客戶好評。在達卡縫制設備展覽會Garmentech上，大半數展商均為中國縫企，各類自動化縫機設備展出效果良好。

杰克、中捷、富山、美機等均在孟加拉設立辦事處及分銷點，2019年在孟加拉的銷售額從400萬美金至1300萬美金不等，主要的銷售區域集中在達卡、庫米拉及吉大港，在SAVAR、Narayangornh也有一定的銷售。他們多采用直銷、專門店、代理銷售、整廠解決方案、零售等多種銷售手段相結合的方式精耕細作。中國企業出色的售后服務也讓孟加拉服裝企業少了很多后顧之憂，中國技術人員與當地服務人員相結合，實時對接、快速響應客戶需求。

目前，普通的平包繃鎖釘套機型、特種機、模板機、自動化設備等均在孟加拉有一定的市場，價格同比略高于國內。當地市場對設備需求呈現明顯的兩極分化。孟加拉國大型服裝工廠對設備的需求多為自動類的縫制設備，經常性缺電的現狀則導致小型服裝廠對傳統非自動類設備的需求。前幾年，我國對孟加拉國出口的自動類工業縫紉機和非自動類工業縫紉機臺數基本相當，近年來，隨著全球市場更新換代需求的逐漸釋放以及自動類縫制設備優勢的進一步顯現，孟加拉國市場對自動類工業縫紉機的需求也迅速增長。

 

疫情影響和投資建議

 

高度依賴服裝出口的孟加拉國正受到疫情帶來的嚴重影響，2020年前期的訂單下滑嚴重，品牌們紛紛取消或延期訂單。在全球疫情沒有得到良好控制的情況下，這種情況將持續。同時很多工人返鄉隔離，為了維持生計，會進行一些小訂單的加工，這在一定程度上刺激了縫制設備的銷售。相信隨著新冠疫苗的研制推出，疫情影響終將過去，孟加拉仍然是投資熱土。此前，孟加拉政府正在加大各地的基礎設施建設，未來孟加拉經濟、制衣業的發展不容小覷。

但同時，投資孟加拉也面臨著社會制度、語言、文化差異、工會體制、基礎設施差、交通不便等方面的問題，經濟結構單一，經濟基礎薄弱，由政治危機所引發的游行、罷工活動影響著孟加拉國整體投資環境，基礎設施薄弱，法制不健全，地方保護主義力量較強，無形中增加了企業經營成本與風險。